El fabricante de vehículos eléctricos de origen estadounidense Tesla Motors se está preparando para lanzar al mercado financiero una emisión de deuda por valor de 780 millones de dólares —710 millones de euros al cambio actual— que será respaldada por sus activos de leasing y renting de vehículos de su cartera arrendataria de préstamos.
Así lo ha publicado la agencia de noticias Bloomberg, que ha señalado que la entidad bancaria que será titular para colocar dicha emisión de deuda será Société Générale, a la postre propietaria de una de las principales firmas de renting del mundo, Ayvens.
La decisión adoptada por Tesla no es nueva en el mercado y responde al creciente apetito de las compañías automovilísticas por captar liquidez en los mercados financieros utilizando como garantía o bien los créditos concedidos por sus vehículos, o bien aquellos que están cedidos en régimen de renting o leasing.
Emisiones de Mobilize y Leasys
Tal y como adelantó Fleet People el pasado septiembre, la filial financiera de servicios de movilidad del grupo Renault, Mobilize Financial Services, acaba de cerrar un proceso de titulización de activos por valor de 765,1 millones de euros respaldados por los créditos de automóviles del fabricante francés de vehículos, una operación que ha contado con la calificación crediticia a cargo de la firma de análisis de inversión Moody’s.
Otros actores del sector también están recurriendo, además de las propias marcas de automóviles, a la emisión de bonos en el mercado como una forma de generar liquidez de una manera rápida y habida cuenta de que los bancos están ofreciendo unas remuneraciones al inversor particular muy bajas en Europa.
A finales del año pasado, y también según datos manejados por Fleet People, la compañía de renting Leasys, filial al 50% de Stellantis y Crédit Agricole, efectuó una emisión de deuda de 600 millones de euros en una operación bonista fijando una madurez de recuperación de cuatro años, hasta febrero de 2027.
La empresa fijó un cupón de rentabilidad fija del 4,625%.
