El operador español Saba Infraestructuras, en manos del brazo patrimonial empresarial de La Caixa, se integrará en la belga Interparking tras un acuerdo de fusión entre sus principales accionistas, de acuerdo con las dos empresas, que han explicado que la nueva compañía mantendrá su sede en Bruselas, estará presente en 16 países y será controlada por AG Insurance, el fondo de inversión APG y Criteria.
La integración de Saba en Interparking (controlada por AG Insurance) permitirá al nuevo grupo gestionar más de 2.000 aparcamientos, con casi 800.000 plazas disponibles y unos 8.000 puntos de recarga para vehículos electrificados en 16 países del continente y en Latinoamérica, lo que sitúa a la empresa como uno de los principales operadores de plazas de aparcamiento y de movilidad en Europa.
En la operación, Criteria, que mantenía el 99,5% del capital de Saba, dispondrá a partir de ahora de un 18% del capital de la nueva empresa.
“Esta operación representa una ventana de liquidez para los accionistas minoritarios de Saba, dado que se prevé que puedan adherirse a la transacción durante el proceso”, ha apuntado CriteriaCaixa.
Las negociaciones entre Saba e Interparking se iniciaron a finales de 2022 con el objetivo de consolidar sus operaciones en el sector europeo de aparcamientos.
El precio de la transacción de activos de Saba a Interparking no ha sido especificado
La aseguradora belga AG será la accionista mayoritaria de la nueva compañía, mientras que el fondo de pensiones neerlandés APG y Criteria Caixa, la firma de inversión de la entidad financiera La Caixa mantendrán participaciones de relevancia.
Hay que puntualizar al respecto que Criteria es uno de los accionistas de referencia en Caixabank y Naturgy.
Una cartera valorada en 4.000 millones
“Saba se integrará en un actor paneuropeo en la gestión de aparcamientos, con capacidad para competir a escala global y con un proyecto industrial de largo plazo. A su vez, el acuerdo permite a CriteriaCaixa impulsar el fortalecimiento de la industria europea en un sector tan estratégico para la economía como el de la gestión de infraestructuras para la movilidad”, ha explicado también el presidente de CriteriaCaixa, Isidro Fainé.
La operación ha sido asesorada por varias firmas financieras, incluyendo BNP Paribas (propietaria de la multinacional de renting Arval) y Jefferies para AG y APG, en tanto que Bank of America ha representado a Criteria y Saba en las negociaciones.
En el caso de Criteria, y según ha señalado la empresa, esta tendrá derecho a proponer en la nueva firma al menos a dos miembros en el Consejo de Administración.
La firma de la venta de Saba se suma también a los últimos movimientos de CriteriaCaixa en diferentes mercados, por ejemplo con el incremento de participación en Telefónica (9,99%), la entrada en el capital de ACS con el 9,4%, Colonial (17,3%) y Puig (3,1%).
CriteriaCaixa estima que la nueva cartera creada con la venta de Saba alcance un valor estimado de 4.000 millones de euros en 2030.
