Hace apenas un mes la mejor oferta por FleetPartners rondaba los 530 millones, y ahora supera los 700 millones de dólares.
Este es el resultado de que varias empresas estén luchando para tomar el control de la compañía australiana y con el telón de fondo de la consolidación de las grandes multinacionales de renting globales, de modo esencial Ayvens y Arval, que cuentan con acuerdos a escala global con los postores de FleetPartners.
En la actualidad, FleetPartners gestiona una cartera de 90.000 vehículos, además de 1.427 millones de euros en activos financiados y 483 millones en nueva contratación, y su negocio de renting puro aporta ya una cuarta parte de su resultado operativo.
El 3 de agosto, SG Fleet ofreció 2,23 euros por cada acción de FleetPartners, pero el Consejo de Supervisión de la compañía rechazó la propuesta.
Element entró en la puja días después con una oferta de entre 2,36 y 2,48 euros por título, condicionada a un plazo de tres semanas y a la exclusividad frente al resto de candidatos. La oferta también fue rechazada.
El 11 de agosto SG Fleet mejoró su puja hasta 2,48 euros por acción y, el mismo día, el gigante industrial japonés Orix entró en liza con 2,36 euros por título.
Dos semanas después apareció el cuarto competidor, un consorcio encabezado por Sumitomo Corporation, que tasó FleetPartners en 505 millones de euros y ofreció 2,39 euros por cada acción.
Element, socio de Arval, se retira de la puja
Este mismo lunes, FleetPartners ha hecho público que ha recibido ofertas revisadas por parte de SG Fleet, la japonesa ORIX y el consorcio liderado por Sumitomo, las cuales valoran ya a la firma de renting de vehículos en hasta 702,2 millones de dólares.
Bajo esta coyuntura, las acciones de FleetPartners se han disparado más de un 12% hasta alcanzar un máximo histórico de 4,64 dólares australianos (2,86 dólares).
En el caso de la canadiense Element Fleet, que forma una alianza global con Arval, esta no ha revisado su oferta y en consecuencia ha dejado de optar a la compra.
SG Fleet, por su parte, ha incrementado su oferta a 4,55 dólares australianos por acción (2,81 euros), mientras que ORIX y Sumitomo han elevado sus propuestas individuales a 4,65 dólares australianos (2,87 euros) cada una.
El Consejo de Administración de FleetPartners ha decidido conceder acceso a una fase adicional de auditoría de compra (due diligence) a SG Fleet, ORIX y al consorcio formado por Sumitomo.
