Rivian Automotive, el fabricante de camiones eléctricos respaldado por Amazon, ha debutado en la Bolsa de Nueva York a través de una oferta pública de acciones (IPO, en inglés) que ha logrado captar 11.900 millones de dólares, 10.658 millones de euros al cambio actual.
La empresa ha vendido en el entorno de 135 millones de acciones a un precio de 78 dólares, superando con solvencia las previsiones que indicaban que lo haría en un tramo de entre 72 y 74 dólares (62,21 y 63,94 euros) cada una, según informó la propia Rivian ante la Comisión del Mercado de Valores de Estados Unidos (SEC) el pasado viernes.
Los 78 dólares equivalen a 69,86 euros.
Tras las revisiones, se estima que la empresa tendrá una capitalización de mercado de 76.500 millones de dólares, unos 68.500 millones de euros. Teniendo en cuenta las opciones sobre acciones de los empleados y las acciones restringidas, el valor totalmente diluido de la empresa sería de unos 82.000 millones de dólares.
Las compañías Amazon, T. Rowe Price, Coatue Management y Blackstone, como inversores principales, se han comprometido a comprar acciones por valor de 5.000 millones de dólares (4.319 millones de euros).
Rivian fue valorada en 27.600 millones de dólares (23.842 millones de euros) en una ronda de financiación en enero. Con los 10.000 millones de dólares (8.640 millones de euros), la oferta pública de venta sería la séptima mayor de Estados Unidos desde que se tiene constancia.
Rivian se encuentra entre los principales competidores que se alinea para enfrentarse a Tesla, con 10.500 millones de dólares (9.069 millones de euros) recaudados de compañías como Amazon y Ford Motor, una fábrica en Illinois (Estados Unidos) y miles de reservas para su camión R1T y su vehículo deportivo utilitario R1S.
A cierre de octubre, Rivian tenía pedidos anticipados de unas 55.400 unidades de sus modelos R1T y R1S en Estados Unidos y Canadá, mientras que las ventas de su primer vehículo, el R1T, comenzaron en septiembre. Aunque la empresa advirtió de que los planes de entregas podrían retrasarse por la escasez en la cadena de producción.
Rivian registró pérdidas netas de 994 millones de dólares (858 millones de euros) en los primeros seis meses de 2021. Rivian anticipa una pérdida neta trimestral de hasta 1.280 millones de dólares (1.105 millones de euros) debido a los costes asociados al inicio de la producción del R1T.
