La empresa de gestión de flotas canadiense Element Fleet Management ha anunciado una emisión de deuda respaldada por sus activos de gestión de vehículos en Estados Unidos y Canadá, el volumen correspondiente a su actividad del primer trimestre de 2023 de la empresa, así como la expansión de las dos líneas de crédito renovables no garantizadas.
Element Fleet Management, el séptimo operador mundial de flotas y quinto si se tiene en cuenta su alianza global con Arval, de acuerdo con datos manejados por Fleet People, ha emitido deuda por valor de 750 millones de dólares contra sus activos a una selección de inversores institucionales.
La oferta, la primera del año que realiza, ha recibido una “fuerte demanda por parte de los inversores”, ha explicado la empresa.
En enero, Element renovó su principal línea de crédito no garantizada en múltiples divisas, suscrita por un pool formado de los principales bancos canadienses, estadounidenses e internacionales, y amplió esta en 500 millones de dólares. Asimismo, en marzo extendió una serie de créditos sénior secundarios para amplió su capacidad en cien millones de dólares adicionales.
Estos movimientos efectuados por la multinacional se complementan con las operaciones de renovación de líneas financieras realizadas por la empresa durante el último trimestre del año pasado, por valor de 500 millones de dólares, también respaldadas por sus activos de flota y con vencimiento en marzo de 2024.
Element Fleet Management prevé sindicar deuda por valor de entre 3.000y 4.000 millones de dólares a lo largo de todo este ejercicio de 2023, según ha avanzado el vicepresidente ejecutivo y director financiero de la compañía, Frank Ruperto.
La multinacional, que genera el 70% de sus ingresos en Canadá y Estados unidos y el resto en Australia, Nueva Zelanda y México, registró una facturación de 1.132 millones de dólares en 2022, un 13,8% más, y su beneficio ascendió hasta 409 millones, un 15% más.
La empresa mantiene una previsión de beneficio operativo de una horquilla entre 834 y 850 millones de dólares para 2023, con un margen operativo que oscilará, según sus estimaciones, entre el 54% y el 55%.
