El vehículo inversor del empresario automovilístico Roger Penske, Penske Corp (controla más de la mitad del capital de Penske Automotive Group, el segundo mayor grupo de concesionarios de vehículos de EEUU) y el grupo japonés Mitsui & Co. han lanzado una oferta de 3.800 millones de dólares (unos 3.330 millones de euros) para excluir de Bolsa a Penske Automotive Group, que el ejercicio pasado comercializó 260.000 vehículos en el país, por un precio de 210 dólares por acción (184 euros),lo que representa una prima del 7,6% sobre el cierre del mercado del miércoles pasado.
Penske Corp. posee el 52% del capital de Penske Automotive y Mitsui el 20%, de modo que la oferta involucra de modo directo a los 18,2 millones de títulos que conforman el 28% restante del capital.
Ambos accionistas han indicado que financiarán la operación con la generación de deuda nueva y con recursos propios, sin precisar de modo concreto cómo se repartirán las acciones entre ellos, de acuerdo con Automotive News.
La propuesta será examinada por un comité de consejeros independientes de Penske Automotive asesorado por departamentos legales y financieros externos.
Penske Automotive tiene su sede en Bloomfield Hills (en Michigan, el hogar tradicional de la industria del motor de EEUU) y ocupa el segundo puesto del ranking de los 150 mayores grupos de concesionarios de Estados Unidos elaborado por Automotive News.
Su consejero delegado, Roger Penske, tiene ya 89 años, circunstancia que los analistas de mercado apuntan como uno de los factores que podrían haber acelerado la decisión de retirar su grupo de concesionarios de los mercados y para evitar una posible oferta de compra.
