El número de sistemas de telemática de gestión de flotas en vehículos comerciales en Europa cerró 2023, el último ejercicio con datos disponibles, con un total de 16,3 millones de unidades activas, según un informe de la firma de análisis Berg Insight.
De este modo, y de acuerdo con Berg, este sector mantiene una tasa de crecimiento anual del 11,1% y se proyecta que el número de sistemas activos de telemática para flotas llegará al menos a 27,6 millones de unidades en 2028.
En cuanto a los operadores del mercado, Targa Telematics se posicionó como el mayor proveedor del mercado con una base instalada de aproximadamente 801.000 unidades a finales de 2023, detalla Berg.
Por su parte, Webfleet, que ha expandido su base de clientes tanto orgánicamente como mediante adquisiciones, ocupó el segundo lugar con unas 735.000 unidades, Verizon Connect se situó en tercera posición con alrededor de 500.000 unidades instaladas y otros actores como Radius Telematics y CalAmp cerrarron el ejercicio con 459.000 y 420.000 unidades, respectivamente.
Entre los 10 principales proveedores, según señala el estudio, figuran Scania, ABAX, Geotab, Gurtam y Microlise, cada uno con entre 280.000 y 420.000 unidades activas en Europa.
Los industriales y las fusiones aprietan
El auge de la telemática se ha disparado en los últimos años gracias también a los movimientos al respecto de los principales fabricantes de vehículos industriales, que han iniciado un rally de integración de sistemas de gestión de flotas en sus vehículos.
A finales de 2023, Scania Fleet Management contaba con 418.000 suscriptores, Volvo Connect con 260.000, MAN DigitalServices con 205.000 y FleetBoard de Daimler Truck con 170.000, explica Berg Insight.
Otro de los puntos clave para el crecimiento del sector se centra en su creciente proceso de consolidación, con 14 operaciones de fusiones y adquisiciones ejecutadas hasta finales del ejercicio pasado que están cambiando por completo el panorama de la telemática de flotas.
Entre las transacciones más relevantes, AddSecure adquirió Astrata Europe en junio del año pasado, recuerda Berg, mientras que FleetGO Group incorporó la empresa neerlandesa Data2Track con el respaldo del grupo inversor Main Capital Partners.
En el mismo periodo, Mapon sumó Trackon Fleet Management, con sede en Lituania, y EcoMobility Group amplió su cartera de activos con la compra de WinFleet en Francia.
Múltiples compras…. Y PowerFleet
De su lado, Schmitz Cargobull también reforzó su presencia con la adquisición de una participación mayoritaria en Atlantis Global System.
Durante el tercer trimestre del año, el mercado registró nuevos movimientos corporativos en este apartado, tras la adquisición de la irlandesa Cubo por parte de uno de los mayores proveedores de tarjetas de combustible en Reino Unido, Fuel Card Services.
También en septiembre, Fagor Electrónica amplió su portfolio con la compra de Sateliun, mientras que Alerce Group y GSMvalve incorporaron a sus estructuras Wemob y SkyFMS, respectivamente. Por su parte, la firma Inseego cerró la venta de su negocio de gestión de flotas y telemática por 49,1 millones de euros a una participada por el fondo tecnológico Convergence Partners.
Una de las operaciones más relevantes fue la adquisición de Fleet Complete por parte de Powerfleet, una transacción valorada en 180 millones de euros que resultó en la creación de una entidad con más de 2,6 millones de suscriptores y una plantilla de 2.500 empleados.
En paralelo, Trimble formalizó la venta de sus unidades globales de telemática de transporte a Platform Science, acuerdo mediante el cual se convirtió en accionista del 32,5% de la compañía fusionada.
Los últimos movimientos de la telemática de flotas en el tan movido 2024, siempre según Berg Insight, se completaron con la compra de Optimum Automotive por parte de Shiftmove, que opera en Francia, Portugal, España y África.
Además, Great Hill Partners ejecutó una venta parcial de BigChange a Simpro Group, proveedor global de soluciones para la gestión de servicios.
