El primer operador de renting de vehículos industriales europeo, la francesa Petit Forestier, ha cerrado su primera emisión de bonos en el mercado privado de deuda estadounidense (USPP) por un importe equivalente a 553 millones de euros (627 millones de dólares).
El USPP (US Private Placement), un canal de financiación institucional a largo plazo que permite a las empresas colocar bonos entre aseguradoras y fondos de pensiones sin acudir al mercado público, ha dado al grupo francés acceso a un perfil de inversor hasta ahora nuevo en su estructura de capital, según , según ha asegurado el despacho Herbert Smith Freehills Kramer, que ha asesorado a la compañía especializada en renting de vehículos frigoríficos en su operación de colocación de deuda.
El plazo de vencimiento de los bonos de Petit oscilará entre cuatro y siete años.
Los fondos captados respaldarán las inversiones en flota e infraestructura y apoyarán el crecimiento internacional del grupo, que ha registrado una «fuerte demanda» por parte de inversores institucionales internacionales en la emisión.
De este modo, y según ha puntualizado Herbert Smith Freehills Kramer, Petit Forestier podrá diversificar sus fuentes de financiación y reducir «la dependencia de la banca tradicional europea».
Previamente a la emisión de deuda, y en febrero pasado, la empresa firmó un crédito con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para incorporar y facilitar la incorporación de un portfolio de 4.000 vehículos frigoríficos eléctricos entre 2026 y 2029 en varios países de la Unión Europea.
Petit Forestier cuenta con presencia comercial en 24 países, da trabajo a 5.900 personas y está controlada en un 34% por el fondo inversor belga de capital privado Wren House, en tanto que el resto está en manos de la familia Forestier.
El grupo opoera con una flota de unos 80.000 vehículos, de lso que aproximadamente el 10% se corresponden con su negocio en España.
