El proveedor de software para automoción MotorK ha anunciado su intención de lanzar una OPI (oferta pública inicial de acciones), así como su cotización en el parqué Euronext de la Bolsa de Amsterdam.
Con la oferta, el proveedor pretende obtener ingresos brutos de 150 millones de euros que destinará a aumentar el gasto en I+D, invertir en marketing y ventas, apoyar la estrategia de adquisición de MotorK y reembolsar al Banco Europeo de Inversiones, según los términos del acuerdo.
La compañía espera que la OPI tenga lugar antes de finales de 2021, aunque está sujeto a las condiciones del mercado y a la recepción de las autorizaciones necesarias, según ha señalado este jueves en un comunicado.
Capital International Investors se ha comprometido en este contexto a suscribir acciones nuevas al precio final de la oferta por un importe de 30 millones de euros a cambio de «una asignación garantizada».
Asimismo, se prevé que la oferta incluya una colocación privada a inversores institucionales cualificados únicamente en los Países Bajos y en otras jurisdicciones concretas, según especifica el comunicado.
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG actuará como coordinador único y será ‘bookrunner’ junto a ABN AMRO Bank.
En la imagen, Marco Marlia, CEO de MotorK.
