La compañía española de soluciones de recarga eléctrica Wallbox ha cerrado un acuerdo de refinanciación con un pool bancario que supondrá la reordenación de un total de 170,5 millones de euros de deuda financiera mediante una nueva estructura sindicada a largo plazo articulada con su banca principal, Banco Santander, BBVA y CaixaBank, entidades que concentran aproximadamente el 65% del endeudamiento actual del grupo.
La operación, según ha señalado la empresa, se ha estructurado en tres grandes bloques financieros que, de forma agregada, explican el volumen total refinanciado.
En primer lugar, Wallbox ha transformado 55 millones de euros de préstamos bilaterales existentes en un nuevo préstamo sindicado con vencimiento en diciembre de 2030, con un calendario de amortización que arranca con pagos limitados desde el tercer trimestre de 2026 y que se incrementará de forma progresiva entre 2027 y 2030.
En segundo término, la empresa ha incorporado un nuevo instrumento financiero denominado bullet por 63,2 millones de euros, también con vencimiento en diciembre de 2030, cuya carga financiera se articulará a través de la capitalización de intereses.
A estas dos líneas se sumará, además, una nueva línea sindicada de capital circulante por 52,3 millones de euros, con vencimiento en diciembre de 2028 y con dos posibles prórrogas automáticas de 12 meses, lo que eleva el volumen total refinanciado hasta 170,5 millones de euros.
Nuevas líneas de liquidez
De forma complementaria, el acuerdo de Wallbox también incorpora 12,5 millones de euros en nuevas líneas comerciales, parcialmente respaldadas por seguro de crédito y destinadas a «eforzar la gestión de cobros, pagos y necesidades de circulante».
Todos los nuevos instrumentos de deuda han sido garantizados mediante un paquete de colateral sobre participaciones en filiales, ha puntualizado la empresa, además de por otros activos relevantes del grupo, con «posibles derechos de conversión a capital» en determinados supuestos.
En paralelo a la refinanciación bancaria, Wallbox ha previsto una inyección adicional de 10 millones de euros en fondos propios, de los que cinco millones de euros proceden de accionistas de referencia y otros cinco más a través de instrumentos «actualmente en análisis».
De modo conjunto, estas operaciones aportarán a Wallbox una liquidez adicional de 22,5 millones de euros, sumando deuda y capital.
De entre las nuevas entidades que suscribirán los acuerdos de financieros están el Instituto de Crédito Oficial, el Institut Català de Finances, MoraBanc, EBN Banco de Negocios y la Compañía Española de Financiación del Desarrollo (Cofides), ha destacado Wallbox, todo ello con el objetivo de integrar «aproximadamente el 85% del pasivo financiero total» en la nueva estructura.
